ileX CRM 2.1
Notas de lanzamiento
Calendario
Usabilidad
- Mejora visual de todo el calendario con un diseño minimalista que permite una mejor lectura general de todo lo planificado.- Se guardará la última visualización (modo día, semana, mes) elegida por el usuario.
Funcionalidad
- Al pulsar sobre un evento se abrirá una ventana con información relevante- Posibilidad de elegir el tamaño de cada salto en minuto para ver los eventos con un tamaño mayor.
- Fijar horario laboral para mostrar solo los eventos dentro del horario laboral.
Gerencia
Informes
Se podrá configurar envíos semanales, mensuales y trimestrales por correo electrónico del resumen de oportunidades creadas, actividades creadas/reportadas por etapa, presupuestos creados/aceptados...Actividades
Calendario
Bola de estado de actividad (planificado, hecho, cancelado) en la tarjeta de la vista calendario.Editar/Reportar
Añadido el campo "Asignado a oportunidad" para poder modificar el comercial asignado a la oportunidad de la actividad.Vistas
Modificada la palabra "Abrir" por "Ver oportunidad" en todas las vistas relacionadas con las actividades.Oportunidades
Formulario
- Total de actividades asociadas a la oportunidad con el total de horas planificadas (suma de campos duración de todas las actividades).- Se ha añadido el campo "Fecha potencial" que se habilitará cuando una oportunidad tenga el estado "Potencial futuro".
Filtros
Añadida la agrupación por defecto de "Tipo de relación (cliente)".Potencial futuro
- Ahora las oportunidades abiertas con alguna actividad con fecha prevista para dentro de más de 60 días (parametrizable) se cambiarán automáticamente al estado "Potencial futuro" y con la fecha potencial de la siguiente actividad.- Las oportunidades con el estado "Potencial futuro" cambiarán a "Abiertas" una vez que queden menos de 60 días de la fecha potencial establecida en la ficha de la oportunidad.
Prospección direccionada
Formulario
Añadidas todas las fechas de competencia y productos del cliente a la ficha.Añadidas las opciones "Sin actividades" y "Sin actividades en el último año".
Mejorada la visualización de las fechas.
Seguridad
Ahora todos los usuarios del CRM podrán crear sus prospecciones. Solo los responsables de venta podrán ver y analizar las prospecciones de todos, sin embargo un usuario normal solo podrá visualizar sus prospecciones.Prospección rápida
Ahora se podrán crear prospecciones rápidas de los registros filtrados/seleccionados, directamente desde las vistas kanban y lista de los registros: Contactos, Oportunidades, Presupuestos, Competencia y Productos del cliente.UTM
Mejorado el enlace de todas las oportunidades/actividades generadas a la prospección, de manera que se pueden analizar los datos en conjunto de varias campañas tanto desde las vistas de actividades/oportunidades como desde el informe de ratios.Contactos
Filtros
Añadidas las agrupaciones por defecto de "Tipo de relación" y "Medio".Grupos de empresas
Mejorada la visualización de los grupos y añadidas todas las empresas que pertenecen a un grupo en la vista formulario del grupo. Además, el grupo ahora se ha propagado a la oportunidad, actividad y presupuestos para analizar estos registros por grupo de empresas.Formulario
- Desde la ficha del cliente se mostrará un mensaje al encontrar registros similares en función de los campos: Teléfono, teléfono 2, móvil, móvil 2, fax, correo electrónico y NIF. El mensaje tendrá la opción de visualizar los contactos similares para una posible combinación.- Se ha eliminado la gestión de "Potencial futuro" y se ha trasladado a la ficha de la oportunidad y presupuesto.